2024年以來，毛紡行業面臨的外部形勢較為復雜，海外市場需求疲弱、國內需求不足，國際貿易風險加劇，行業發展不確定性明顯增多。行業通過科技創新、產業鏈協同等不同提升市場競爭力，前三季度毛紡行業效益水平保持穩定，生產穩中有進。

　　一、

　　毛紡產品生產形勢

　　毛紡主要產品的生產在2024年以來處于平穩或恢復區間。

　　1~9月，規模以上企業生產的毛紗線累計產量呈現回升增長，同比增速4.6%。除去年以外，近4年內毛紗線前三季度的產量均呈現增長，紗線的生產比較平穩。

　　2018-2024年前三季度規模以上企業毛紗線累計產量增速

　　從2018年至今，除2019、2022年兩年的毛織物產量較高，其余則處于相對低位。今年前三季度規模以上企業生產的毛織物累計產量同比下跌8.7%，仍處于低位。

　　2018-2024年前三季度規模以上企業毛紗線累計產量

　　二、

　　毛紡產品市場趨勢

　　今年以來，國內國外毛紡產品市場的需求不足，使今年整體毛紡產品銷售情況并不飽滿。

　　1、國內消費市場

　　一至三季度，國內線上線下服裝消費形勢保持低速增長，其中，限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品零售額同比增速0.2%，穿類商品網上零售額增速4.1%，均低于線上線下零售的平均增速，服裝類的零售消費對毛紡產品的需求并不旺盛。

　　2018-2024國內消費零售額增速（單位：%）

　　資料來源：國家統計局

　　其中，毛織物品類的生產趨勢與國內西服套裝生產趨勢有相關性。從2020年起，西服套裝的產量有明顯下滑，2022年有回升，但2023年則有明顯的下滑。今年以來國內西服套裝的生產未見復蘇，1~9月規模以上企業西服套裝累計產量同比下跌1.8%，毛織物，尤其是精紡毛織物的生產需求也受到制約。

　　2018-2024年規模以上企業西服套裝累計產量與增速

　　注：2024年為1~9月數據，其余年份為全年數據

　　2、出口消費市場

　　觀察幾個主要的毛紡產品消費市場，2024年以來美國、日本、歐盟市場的需求均不強勁，其中毛紡服裝成品的消費數量下滑較快。

　　1~8月，美國進口各類毛紡產品累計金額25.6億美元，同比下跌4.7%。其中，毛梭織服裝進口金額為12.5億美元，占毛紡產品總進口額的51.4%，同期金額同比下跌9%；毛梭織服裝進口數量1992萬件，同比下跌18.3%，進口呈現量跌價增。

　　2023-2024年1~8月美國進口毛紡產品品類情況（單位：美元）

　　資料來源：美國商務部

　　1~9月，日本進口各類毛紡產品累計金額1431億日元（約合9.4億美元），同比下跌1.98%。1~9月日本進口毛針織服裝進口數量1029萬件，同比下跌11.5%；毛梭織服裝進口數量為289萬件，同比下跌14.4%。日本市場這兩類毛紡服裝成品進口同樣呈現量跌價增。

　　2023-2024年1~9月日本進口毛紡產品品類情況（單位：千日元）

　　資料來源：日本財務省

　　1~7月歐盟進口區外毛紡產品總額23億歐元，同比下跌14.1%。1~7月，歐盟進口毛針織服裝和毛梭織服裝的金額分別下跌0.8%和0.4%。歐盟進口的毛紡服裝成品量價變化較為穩定。

　　2023-2024年1~7月歐盟進口毛紡產品品類情況（單位：歐元）

　　資料來源：歐盟統計局

　　受此國際消費市場影響，1~9月，中國出口各類羊毛原料與制品30.8億美元，同比下跌2.9%，出口各類羊絨原料與制品11.6億美元，同比下跌11.1%。

　　2018-2024中國出口毛紡原料與制品情況（單位：萬美元）

　　注：2024年為1~9月數據，其余年份為全年數據

　　資料來源：中國海關

　　三、

　　毛紡行業效益水平

　　1~9月，毛紡整體營收平穩，規模以上毛紡織及染整精加工企業總營業收入同比增長5.4%，利潤率3.3%，同比提高0.08個百分點。

　　2018-2024規模以上毛紡織及染整精加工企業平均利潤率情況

　　注：2024年為1~9月數據，其余年份為全年數據

　　但是毛紡企業兩極分化進一步加劇。1~9月行業虧損面再次攀高，前三季度超過30%的規模以上毛紡織及染整精加工企業處于虧損狀態。

　　2015-2024年規模以上毛紡織及染整精加工企業虧損面情況

　　注：2024年為1~9月數據，其余年份為全年數據

　　1~9月規模以上毛紡織及染整精加工企業產成品占流動資產的比重為20.4%，行業庫存水平變化不大，仍處于相對高位。

　　2018-2024規模以上毛紡織及染整精加工企業流動資產構成情況（單位：萬元）

　　注：2024年為1~9月數據，其余年份為全年數據